Aperçu du retour sur investissement : Certinia PSA et Salesforce Field Service
Auteur: Essam Nessim
Les organisations de service sur le terrain avec Salesforce Field Service peuvent bénéficier de plusieurs avantages liés à la gestion des ordres de travail et des tâches en reliant Certinia PSA (Professional Services Automation) à Salesforce Field Service pour optimiser leur retour sur investissement (ROI).
Ce blog passera en revue les bases de Salesforce Field Service et de Certinia PSA, ainsi que les prochaines étapes pour aller de l’avant et améliorer votre solution existante, ou planifier les phases d’une future mise en œuvre.
Si Salesforce Field Service dépasse la portée des besoins commerciaux immédiats de votre organisation et que vous utilisez un CRM Salesforce différent (par exemple, Sales, Service, Heath ou Manufacturing Cloud), il est toujours possible d’obtenir de nombreux avantages du retour sur investissement dans ce blog. Consultez notre brochure Certinia PSA et planification horaire ou contactez-nous pour plus d’informations.
Les bases : Salesforce, Salesforce Field Service et Certinia PSA
Salesforce : Une partie de l’attrait d’une solution Salesforce réside dans la quantité d’extensions de plateforme que vous pouvez ajouter afin d’augmenter l’efficacité et la productivité de vos ressources. Considérez une plateforme Salesforce comme une base fournie avec des outils pour automatiser et optimiser les processus de votre organisation.
Vous pouvez ajouter à cette base encore plus d’outils pour automatiser et améliorer différents domaines de votre organisation, et les configurer pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation.
Salesforce Field Service : Nous avons mentionné Salesforce Field Service au début de ce blog, qui est une base idéale pour de nombreuses organisations de service sur le terrain. Vous pouvez accéder à un excellent résumé des avantages de Salesforce Field Service ici, mais en bref, il fait partie de la suite de produits Service Cloud et est livré avec de nombreux outils spécifiques au service sur le terrain, comme :
- La possibilité de prendre et de suivre les rendez-vous de service.
- La possibilité de créer des territoires.
- Une interface spécifique au répartiteur.
- Une application mobile.
Certinia PSA : PSA est l’une des extensions que vous pouvez ajouter. Il s’agit d’un système qui automatise les processus de service professionnels et a été conçu pour fonctionner de manière native avec Salesforce. Cela signifie qu’il est facile à intégrer et offre une apparence et une expérience unifiées aux utilisateurs finaux au sein de Salesforce.
- Il automatise, suit et organise toutes les informations du projet, y compris les horaires, les dépenses et les tâches.
- Du point de vue de l’utilisateur final, il ressemblera à Salesforce, mais fournira des outils supplémentaires.
Certinia PSA et Salesforce Field Service pour un meilleur retour sur investissement
Certinia PSA est un moyen fantastique d’obtenir un meilleur retour sur investissement à partir de n’importe quelle plateforme Salesforce. Examinons spécifiquement les outils de Certinia PSA et comment ils peuvent être utilisés pour obtenir un ROI plus élevé :
- La nécessité de créer manuellement des ordres de travail est éliminée, ce qui permet de gagner du temps dans les allers-retours avec l’expédition et réduit le risque d’erreur due à la saisie manuelle.
- Vous gagnez la capacité de gérer des projets, des ordres de travail et des tâches à partir de votre système Salesforce
- Le besoin d’entrée en double a disparu, donc pas besoin d’entrer l’heure, de cocher l’achèvement des tâches ou de consigner les détails du projet ou de l’ordre de travail dans des systèmes distincts.
- En plus du point listé ci-dessus, l’expérience globale de l’utilisateur final est améliorée grâce à des éléments tels que des diagrammes de Gantt pour les tâches, une visibilité complète pour le back-office et la répartition, le suivi du temps et des dépenses sur le terrain et aucune connexion distincte.
- La gestion et l’avancement des projets sont simplifiés, car tout peut être suivi et géré dans un seul système, y compris les projets en cours ; et vous pouvez attribuer automatiquement des tâches spécifiques ou des ordres de travail à des projets individuels.
- Le contrôle sur le terrain est accru grâce à une meilleure visibilité et des données en temps réel.
- Vous obtenez des informations de différentes perspectives, ce qui vous permet de collecter des données plus précises pour les prévisions et la planification.
- Lier PSA au travail sur le terrain permet d’affiner les contrats et les services, ce qui peut entraîner de meilleures ventes et la possibilité de voir où votre organisation pourrait perdre de l’argent.
Prochaines étapes
Vous pensez que tout cela sonne bien, mais vous ne savez pas quoi faire ensuite ? Si vous souhaitez en savoir plus sur Certinia PSA, Salesforce Field Service ou comment lier les deux peut aider votre organisation individuelle, nous sommes là pour vous aider.
Nous utilisons PSA dans notre propre organisation, avons d’excellentes démos pour vous guider et sommes toujours prêts à conseiller les organisations sur la façon d’arriver là où elles aimeraient aller d’une manière qui ait du sens pour leurs ressources, leur calendrier et leurs objectifs.
Si vous êtes un utilisateur de Click 8.3 et que vous souhaitez en savoir plus sur Salesforce Field Service comme remplacement pour votre ancien système, ou si vous ne savez pas quel système Salesforce répondrait aux besoins individuels de votre organisation, nous avons un certain nombre de ressources et d’experts des services sur le terrain pour vous aider.