Salesforce
Principales améliorations
Plan axé sur la valeur pour réduire les coûts du projet et combiner les fonctionnalités Salesforce CRM et à but non lucratif.
La gestion des programmes, des résidents, du personnel, des propriétés et des bénévoles est désormais entièrement sur la plateforme.
Utilisation des composants prêts à l’emploi à 90 % ; solution désormais plus économique à entretenir.
Les taux d’adoption de la solution ont été améliorés grâce à une nouvelle configuration conviviale.
L’alignement étroit entre l’équipe de l’organisation et Diabsolut a permis un partenariat continu.
Le défi
Un fournisseur de logements et de services de logement abordables et de qualité destinés aux communautés et aux groupes dans le besoin recherchait de l’aide pour sa solution Salesforce. Il utilisait deux organisations Salesforce distinctes (des copies individuelles de sa solution) à des fins différentes, l’une réservée à son équipe de développement commercial et l’autre à son équipe d’impact communautaire. Le Nonprofit Success Pack (NPSP) de Salesforce avait été mis en œuvre par un précédent partenaire, mais n’était pas pleinement exploité.
Points douloureux
- La gestion de plusieurs organisations impliquait la maintenance de deux ensembles distincts d’applications, de données, de systèmes, etc., ce qui impactait les coûts et limitait la visibilité des données.
- La solution reposait fortement sur la personnalisation.
- Problèmes d’accessibilité pour certains utilisateurs.
- Inexactitudes et incohérences des données.
- Processus de reporting entièrement manuel, nécessitant de multiples saisies.
- Impossible d’obtenir un retour sur investissement complet et de tirer pleinement parti des composants de la solution.
Exigences
- Combiner des organisations distinctes en une solution unique et créez une expérience utilisateur conviviale sur une plateforme unique.
- Étendre les fonctionnalités pour inclure la gestion des programmes, des résidents, du personnel, des biens et des bénévoles.
- Prioriser la valeur ajoutée ; limitez les coûts à court et à long terme.
- Rationaliser la solution et l’intégration.
- Optimiser l’intégration pour des données et des rapports plus complets.
- Remplacer la saisie et les processus manuels par les meilleures pratiques, dans la mesure du possible.
La solution
Diabsolut a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de l’organisation afin de s’assurer que sa solution soit mieux adaptée à ses besoins quotidiens, ainsi qu’à ses exigences plus complexes. L’accent a été mis sur la convivialité, tout comme le remplacement de composants complexes et personnalisés par une configuration prête à l’emploi, afin de garantir la pérennité et la valeur ajoutée.
Les différentes organisations de l’organisation ont été regroupées en une seule et l’ensemble du Nonprofit Success Pack (NPSP), comprenant CaseMgmt. (NCCM), Program Management Module (PMM) et Volunteers for Salesforce (V4S), a été réintégré pour offrir un niveau de données et de fonctionnalités supérieur.
Produits mis en œuvre
Les résultats
Grâce à une étroite collaboration avec Diabsolut, l’organisation dispose désormais d’une solution Salesforce rationalisée et unique, plus facile à utiliser, plus économique à maintenir et parfaitement compatible avec les services communautaires et le développement futur. En passant de personnalisations complexes à des fonctionnalités principalement prêtes à l’emploi, l’organisation a amélioré l’adoption par les utilisateurs, réalisé des économies et assuré la pérennité de son activité.
Résultats clés
- Solution plus évolutive, conçue à 90 % avec des composants prêts à l’emploi
- Coûts réduits et maintenance simplifiée
- Réduction des processus manuels et amélioration de la précision des rapports
- Accès automatique et sécurisé basé sur les autorisations des utilisateurs
- Stratégie et bonnes pratiques pour réduire les coûts du projet
- Programmes, résidents, personnel, propriétés et bénévoles entièrement gérés sur la plateforme
- Outils étendus et plus simples d’utilisation pour la gestion des services et des bénévoles
- Nouvelles fonctionnalités de planification, de vérification des antécédents, de conformité et d’inscription
- Suivi d’activité amélioré pour concevoir de meilleurs processus métier
- Rapports consolidés et automatisés éliminant les tâches manuelles
- Accès à des données complètes pour une planification et une prise de décision plus efficaces