Regard sur les coûts et la conformité de la plateforme Tableau CRM: Un aperçu des revenus et des rapports

Auteur: Linda Nelson

Si vous connaissez la plateforme Salesforce, vous savez que l’un de ses principaux atouts est sa capacité à suivre, organiser et afficher des données pertinentes. Bien que Salesforce dispose de ses propres outils d’analyse prêts à l’emploi, certaines organisations ont besoin d’un niveau de détail plus précis applicable à de grandes quantités de données. C’est ici que Tableau CRM, anciennement Einstein Analytics, entre en jeu.

Qu’est-ce que Tableau CRM ?

Tableau est un outil qui s’intègre de manière transparente à Salesforce pour traduire des quantités massives de données en rapports faciles à suivre. Il prend les données de l’ensemble de l’organisation et les trie en analyses significatives, afin que vous puissiez approfondir les détails pour des éléments tels que les KPI, les profits et pertes, et les bilans.

En d’autres termes, des informations vraiment détaillées et difficiles à suivre sont affichées clairement. Vous pouvez voir comment tout est connecté en appuyant sur un seul bouton, avec la certitude que vos données ne se perdront pas et que vous aurez accès à l’information facilement sans avoir à passer par quatre chemins.

Détails techniques

• L’un des packages d’analyse les plus complets et les plus puissants du marché.
  • Des capacités allant de l’IA Deep Learning et des moteurs d’apprentissage automatisés, aux rapports et tableaux de bord simples.
• La plateforme rassemble, rapporte et analyse les données, puis propose des recommandations avec des présentations générées automatiquement.
  • Tableaux de bord et KPI personnalisables spécifiques au rôle.
  • Chaque tableau de bord affichera ses propres tendances et rapports spécifiques.
• Un excellent moyen de simplifier les processus internes pour les organisations jonglant avec divers outils de reporting pour obtenir des rapports spécialisés.
  • Des connecteurs de données externes lui permettent de se connecter à des systèmes externes apportant et consolidant toutes les données ; y compris les données d’outils d’analyse et d’assistance externes.
  • Très convivial et visuellement attrayant.
• Évolutif et applicable à toutes les industries
  • Toute organisation, ainsi que toute équipe ou service au sein de cette organisation, peut utiliser Tableau CRM pour atteindre des objectifs préalablement établis et prendre des décisions plus judicieuses basées sur des données plus complètes.

Bénéfices liées aux revenus et à la conformité

Bien que Tableau soit un excellent outil pour des cas d’utilisation illimités, si vous êtes à la recherche d’un moyen simple de faire une révision des revenus et de la conformité de votre organisation, ou si vous souhaitez améliorer considérablement vos prévisions et votre planification, vous constaterez rapidement la valeur ajoutée de cet outil.

Si une information attire votre attention, vous pouvez instantanément jeter un œil aux données qui la supportent, de manière visuelle et graphique, c’est-à-dire :

• Toute personne, de la direction de niveau C aux contrôleurs financiers et au-delà, peut obtenir des rapports solides immédiatement lorsqu’elle remarque des tendances.
  • Non seulement les données sont réunies au même endroit, mais les rapports associés et les actions suggérées le sont également.
  • Ceci permet plus de flexibilité et une prise de décision plus rapide.
• Des lots de données volumineux et détaillés sont présentés d’une manière nouvelle et plus intuitive.
• Vous pouvez voir quel argent a été dépensé où, par qui et pour quelle raison, vous permettant d’identifier facilement les problèmes de conformité.
• Toutes les contraintes et analyses à forte intensité de main-d’œuvre associées aux revenus sont automatisées, ce qui permet aux organisations de se concentrer sur les données les plus importantes pour atteindre leurs objectifs.

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