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Comment nettoyer les données de votre CRM pour améliorer ses fonctionnalités et son retour sur investissement 

data cleaning, clean, nettoyer vos données CRM, nettoyage des donnéesAuteure: Amruta Kulkarni 

En plus de provoquer de la frustration, les données inexactes peuvent se traduire par des rapports incorrects ou incomplets, des lacunes potentielles en matière d’informations et des processus inefficaces, ce qui peut avoir un impact négatif sur l’expérience de vos clients, vos opérations et votre entreprise. Des données incorrectes peuvent également entraîner une désaffection des clients et une attrition des employés. 

Ce blog passera en revue les étapes nécessaires pour nettoyer les données de votre système de gestion de la relation client (CRM) afin d’éviter ces problèmes, ainsi que des conseils pour vous guider tout au long de ce processus de nettoyage. 

Nettoyage des données CRM : par où commencer

Diabsolut effectue de nombreux transferts et nettoyages de données pour les organisations qui effectuent la transition vers un nouveau système CRM (en particulier vers Salesforce CRM), afin de s’assurer que les meilleures pratiques en matière de données sont en place, avant que ces organisations transitionnent vers une solution qui relie les données CRM des différents départements de leur entreprise. Cette étape est souvent effectuée en simultané lors du projet de mise en œuvre de la nouvelle solution. 

Quel que soit votre système CRM, si vos données sont plus fiables, elles vous seront automatiquement plus utiles; et prendre le temps d’examiner vos politiques et les pratiques de gestion des données de votre organisation est un excellent point de départ pour y arriver.

  • Sans normes et sans cohérence, vous n’avez aucun moyen d’établir quelles données sont pertinentes. 
    • Votre organisation a-t-elle une stratégie et des processus de gestion des données actuellement en place ? 
    • À quand remonte la dernière fois que cette stratégie et ces processus ont été revus? 
    • Comment se comparent-elles aux meilleures pratiques de nettoyage des données ? 
  • Passez en revue les capacités de gestion des données de votre système CRM parallèlement à vos objectifs commerciaux; votre CRM doit servir de plateforme centrale pour les données de votre organisation, ou de « source unique de vérité », pour aider à maintenir l’hygiène des données. 
    • Vos systèmes de gestion de données sont-ils compatibles ou avez-vous besoin d’un système CRM plus robuste pour vous aider à atteindre les objectifs de votre organisation? 
    • Même si vous ne prévoyez pas mettre à jour votre système CRM, il est utile de créer des plans à court et à long terme pour améliorer les pratiques de gestion des données. 
      • Incluez vos équipes lors de la création de ces plans et discutez de la manière de relever des défis tels que la saisie rapide, complète et correcte des données. 
  • Obtenez de l’aide ou des conseils extérieurs si nécessaire, car des données fiables sont essentielles à la plupart des processus commerciaux et opérationnels et auront un impact sur la fonctionnalité globale de la solution et son retour sur investissement. 

Conseils pour nettoyer vos données CRM 

Avec des normes définies, une stratégie claire et l’inclusion des meilleures pratiques, vous pouvez aller de l’avant avec le nettoyage de vos données CRM : 

  • Si votre système dispose de capacités d’autorisation utilisateur, reconfigurez-les pour vous assurer que seuls les bons utilisateurs peuvent apporter des modifications. 
  • Mettez en place des processus de validation pour s’assurer que les bonnes données sont entrées et aider à maintenir la cohérence des données. 
  • Effectuez une vérification de l’état de la solution pour éliminer les problèmes de données propres liés à une intégration, des automatisations ou des flux de travail défectueux. 
  • Supprimez les données obsolètes ou qui ne sont plus nécessaires. 
    • Ceci inclut les comptes anciens ou inactifs avec des données qui ne peuvent pas être confirmées; faites un suivi avec les contacts du compte pour vérifier et mettre à jour les informations au besoin. 
    • L’ajout de l’automatisation de la politique de conservation des données supprimera les données inutiles lorsqu’elles auront expiré et ne seront plus nécessaires.
  • Supprimez ou fusionnez les données en double et corrigez les erreurs. 
    • Si vous utilisez actuellement Salesforce CRM, cette solution dispose d’un module de formation gratuit qui donne des informations sur la fonctionnalité de gestion des doublons de Salesforce et sur l’amélioration de la qualité des données. 
  • Remplissez les informations manquantes. 
    • Si votre CRM a la capacité de rendre les champs nécessaires obligatoires, cela vous aidera à vous assurer que les données sont complètes à l’avenir. 

Prochaines étapes de nettoyage des données 

Encore une fois, assurez-vous que votre équipe est impliquée et comprend l’importance de garder vos données CRM propres à l’avenir. 

  • Comblez les lacunes dans la formation des utilisateurs CRM
  • Planifiez une maintenance régulière des données
  • Communiquez efficacement les normes, politiques et processus mis à jour pour traiter les problèmes rapidement et efficacement à vos équipes; la création d’un guide de données propres ou d’une documentation à référencer est également utile. 

Si votre organisation a besoin de conseils en matière de CRM ou de gestion des données, recherche un CRM avec de meilleures fonctionnalités ou rencontre des difficultés avec votre CRM Salesforce ou les performances globales de votre solution, contactez-nous.