Pourquoi les équipes de services abandonnent les feuilles de calcul au profit de Services Estimator de Certinia

Auteur: Zohaib Hassan

Les tableurs sont depuis longtemps le compagnon idéal pour estimer les projets de services : familiers, flexibles et apparemment efficaces. Cependant, avec la croissance des équipes de services professionnels et l’augmentation des exigences des projets, s’appuyer sur des tableurs pour définir le périmètre des ressources, calculer les heures et estimer les marges présente de sérieux risques. Si votre organisation utilise encore des tableurs pour estimer ses services, il est temps d’explorer une solution plus intelligente, native de Salesforce.

Services Estimator de Certinia offre un moyen plus intelligent, plus rapide, intégré et évolutif d’améliorer les flux de travail d’estimation, qui élimine les points faibles des outils obsolètes tout en alignant vos équipes et vos systèmes.

Pourquoi les tableurs sont-ils un échec pour les organisations de services professionnels ?

Si les tableurs répondaient autrefois aux besoins des missions de service plus petites et plus simples, les environnements de projets complexes d’aujourd’hui exigent davantage. Leurs limites peuvent nuire à la productivité, engendrer des risques et perturber la cohésion des équipes.

Voici les principaux pièges :

• Systèmes déconnectés : Les tableurs fonctionnent en silos, séparés des outils de vente, de livraison et de finance. Cela crée des décalages et de la confusion lorsque les équipes s’appuient sur différentes versions des mêmes données.
• Erreur humaine et données inexactes : Une saisie manuelle, des prix obsolètes ou une simple erreur de formule peuvent entraîner des estimations inexactes, potentiellement néfastes pour votre chiffre d’affaires ou la confiance de vos clients.
• Anomalie du contrôle des versions : Il est courant que les équipes jonglent avec plusieurs versions d’un devis. Trouver la « dernière » version fait perdre du temps et crée des risques d’erreurs critiques.
• Duplication manuelle : Une fois le devis approuvé, la duplication des données dans les plans de projet et les demandes de ressources devient un processus chronophage et source d’erreurs.

Ces problèmes n’affectent pas seulement les opérations : ils constituent des risques pour l’entreprise. Dans les projets à enjeux élevés, le coût d’une mauvaise estimation peut être monumental.

Une solution d’estimation moderne : l’estimateur de services de Certinia

Services Estimator de Certinia révolutionne le processus d’estimation en l’intégrant à votre écosystème Salesforce, éliminant ainsi la fragmentation et les inefficacités. Les équipes peuvent collaborer en temps réel, automatiser les processus en aval et générer des résultats professionnels sans jamais quitter la plateforme.

Ce qui le distingue

• Finies les saisies manuelles
  Les devis sont instantanément convertis en projets et demandes de ressources, éliminant ainsi les saisies de données redondantes et réduisant les erreurs coûteuses.
• Collaboration en temps réel
  Les équipes commerciales et de livraison peuvent établir des devis ensemble, en utilisant le même ensemble de données en temps réel, garantissant ainsi harmonisation et rapidité.
• Modèles réutilisables
  Standardisez les devis au sein de votre organisation grâce à des modèles réutilisables et personnalisables.
• Flux de travail sur la plateforme
  Gérez Salesforce du début à la fin, garantissant transparence, visibilité et contrôle total.
• Intégration Salesforce CPQ
  Les devis s’intègrent à votre processus CPQ, permettant des devis plus rapides et des transferts de service commercial plus fluides.
• Résultats professionnels pour les clients
  Créez des devis personnalisés et prêts à l’emploi en quelques clics, renforçant ainsi la crédibilité de votre équipe.

L’avantage stratégique de Services Estimator de Certinia

Lorsque les équipes de services dépassent les feuilles de calcul, elles optimisent leur efficacité opérationnelle et leur croissance stratégique. Services Estimator de Certinia offre :

• Précision des prévisions améliorée
• Meilleure harmonisation des ventes et des livraisons
• Réduction des risques opérationnels
• Délais de lancement de projet accélérés
• Une expérience de plateforme unifiée qui prend en charge l’évolutivité

Pour les organisations gérant des projets à forte valeur ajoutée et gourmands en ressources, ces avantages peuvent faire toute la différence entre profits et pertes.

Du chaos à la clarté

Les organisations de services modernes ne peuvent plus se permettre les risques et les inefficacités liés aux estimations basées sur des feuilles de calcul. Certinia’s Services Estimator de Certinia, intégré à Salesforce, offre à vos équipes une solution unifiée, intelligente et évolutive, apportant clarté, contrôle et rapidité à chaque estimation de projet.

Si vous êtes prêt à abandonner les feuilles de calcul sources d’erreurs et à optimiser votre processus d’estimation, découvrez ce que Certinia peut vous apporter.

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