Fournisseur d'énergie renouvelable : Bilan de santé de Salesforce Field Service

Bilan de santé Salesforce

Fournisseur d'énergie renouvelable

L’évaluation rapide du système apporte de la clarté, une feuille de route priorisée et un meilleur alignement avec les meilleures pratiques de Salesforce.

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Fournisseur d’énergie renouvelable | Amérique du Nord | B2B | Environ 100 employés

Principales améliorations

Bilan complet de Salesforce Field Service réalisé en seulement trois semaines avec une implication minimale du client.

Visibilité claire sur les lacunes du système et les améliorations prioritaires concernant les flux, la sécurité, la planification et les applications mobiles.

Feuille de route concrète pour l’avenir, alignée sur les meilleures pratiques de Salesforce et les prochaines versions.

Le défi

Ce fournisseur d’énergie renouvelable avait besoin d’une méthode rapide et précise pour évaluer l’état de son environnement Salesforce Field Service. Des inefficacités au niveau des flux, des autorisations, de la planification et des workflows mobiles nuisaient à la visibilité, à la cohérence et à l’expérience utilisateur sur le terrain. Parallèlement, il lui fallait s’assurer que sa feuille de route et les améliorations à venir seraient compatibles avec les futures versions de Salesforce et les bonnes pratiques.

Points douloureux

Au fil du temps, la configuration de Salesforce Field Service est devenue complexe et difficile à gérer, engendrant des frictions opérationnelles et une incertitude quant aux priorités de résolution.

Gestion des flux imprécise et incohérente, avec une gestion des erreurs et un contrôle limités.
Lacunes dans la sécurité et les structures d’autorisations, rendant difficile une gestion fiable des accès.
Inefficacités de la planification nécessitant une optimisation plus poussée de la fonctionnalité ESO (Enhanced Scheduling & Optimization).
Incohérences dans la capture des données mobiles et les processus de terrain, réduisant la fiabilité des informations recueillies.
Absence de feuille de route structurée et alignée sur les versions pour orienter les améliorations futures.

Exigences

Pour avancer sereinement, l’organisation avait besoin d’une évaluation menée par des experts et d’une orientation claire sur les investissements à privilégier pour un impact maximal.

Un bilan de santé rapide et peu perturbateur, réalisable en quelques semaines et non en plusieurs mois.
Un examen approfondi des flux, de la sécurité, des règles de validation, de l’ESO et de la configuration mobile afin d’appréhender l’état réel du système.
Une priorisation claire des actions correctives dans tous les domaines opérationnels, notamment les flux, les permissions, la planification et les applications mobiles.
Une feuille de route cible, assortie d’estimations des efforts et des coûts, pour faciliter la planification et la budgétisation.

La solution

Diabsolut a réalisé un bilan de santé complet de la configuration de Salesforce Field Service, examinant les flux, la sécurité, la planification, les règles de validation, l’ESO (Enhanced Scheduling & Optimization) et l’expérience mobile. Cet audit, mené en trois semaines avec une implication minimale de l’équipe du client, a permis de clarifier les performances de l’environnement et d’identifier des axes d’amélioration ciblés pour optimiser la stabilité, l’ergonomie et l’évolutivité.

Produits analysés :

Salesforce Field Service
ESO (Enhanced Scheduling & Optimization)
Application mobile Field Service

Les résultats

Le bilan de santé a permis au fournisseur d’énergie renouvelable d’obtenir une visibilité complète sur son environnement Salesforce Field Service et un plan clair et priorisé pour optimiser ses opérations, améliorer l’adoption par les utilisateurs et assurer une croissance sereine.

Visibilité totale sur les lacunes du système et l’état général de Salesforce Field Service.
Améliorations prioritaires des flux, des autorisations, des règles de validation et de la planification pour des opérations plus cohérentes.
Améliorations définies pour la capture de données et les processus terrain de l’application mobile Field Service, améliorant ainsi la qualité des informations recueillies sur le terrain.
Une feuille de route cible, incluant des estimations d’efforts et de coûts, pour guider la mise en œuvre progressive et les décisions d’investissement.
Forte conformité aux bonnes pratiques Salesforce et préparation des versions pour soutenir une croissance à long terme.