Pleins feux sur les produits FinancialForce : qu’est-ce que Services CPQ ?

FinancialForce Service CSQAuteur: Matt McCallum

Lancé en octobre 2021, la solution Services CPQ de FinancialForce est un outil d’estimation de projet pour les services professionnels. Cette solution peut aider les clients de PSA à accélérer leur processus d’estimation des services afin que les équipes commerciales, les équipes d’estimation dédiées, les chefs de projet et les responsables de livraison disposent d’un espace de travail unique pour lancer le processus d’estimation. Pour éviter toute confusion entre Services CPQ et Salesforce CPQ, nous ferons référence aux services CPQ de FinancialForce en tant que Services Estimator tout au long de ce blog.

Les bases

Considérez l’estimation des services comme un complément à l’automatisation des services professionnels (PSA), créé et conçu par FinancialForce pour combler certaines lacunes des processus et faciliter l’estimation des projets, en procédant par exemple aux tâches suivantes:

  • Prendre les données clés du projet et les transformer en estimations et devis
  • Vous permettre de gérer la demande de ressources directement dans l’estimation
  • Transformer les devis en projets une fois l’entente signée avec le client
  • Envoyer des estimations finales directement à votre CRM Salesforce et Salesforce CPQ
    • Et connecter votre PSA, CRM et SF CPQ sur la plateforme
  • Permettre une planification des ressources semaine par semaine
  • Vous donner un meilleur aperçu des coûts et des marges
  • Ajouter de la gouvernance et ne pas laisser vos équipes sauter des étapes accidentellement

Là où normalement vous pourriez avoir besoin d’une solution hors plate-forme ou de feuilles de calcul peu maniables pour créer et configurer des estimations de projet, Services Estimator est un moyen plus rentable et convivial de répondre à ces besoins.

En effet, il automatise de nombreuses tâches fastidieuses et compliquées et propose des modules complémentaires de grande qualité de vie.

À qui s’adresse cette solution?

Le produit Services Estimator de FinancialForce est un excellent produit pour les organisations qui fournissent des services et qui ont investi ou envisagent d’investir dans FinancialForce PSA et/ou Salesforce CPQ pour normaliser et rationaliser les processus d’estimation et de devis de leurs services.

Si vous souhaitez que l’ensemble de votre cycle de vente et de livraison soit plus fluide, un moyen de donner à vos équipes de vente et de services professionnels des informations plus précises et à jour, des estimations plus détaillées et des informations sur les coûts en général, et beaucoup plus de fonctionnalités, alors l’estimateur de services vaut la peine d’être examiné, car il offre :

  • Une aide à la planification des ressources
  • Un gain de temps, de ressources et une réduction de la frustration pour les équipes de vente et de services professionnels
    • Ces économies auront un impact sur l’expérience client qu’ils sont en mesure d’offrir
  • Des données plus complètes pour une amélioration continue
  • Une meilleure alternative pour les organisations utilisant diverses feuilles de calcul pour suivre ou calculer les détails de l’estimation
  • Un moyen de réduire l’occurrence d’erreurs responsables de fuites de revenus et d’érosion des marges

Quelle est la valeur ajoutée du produit?

Il offre aux organisations de services qui souhaitent consolider les calendriers de ressourcement et déterminer le coût associé un moyen simple de le faire et aide à suivre les coûts du projet depuis l’opportunité jusqu’à la facturation et la constatation des revenus.

Vous obtenez plus pour votre investissement que ce que nous pouvons énumérer ici, mais certains points saillants incluent :

  • Création du projet à son point de départ basé sur les dernières estimations produites
  • Automatisation de la demande de ressources jusqu’à une opportunité
  • Quelques excellents modèles basés sur les meilleures pratiques avec des options pour une configuration supplémentaire
  • Capacité de prévoir avec précision les besoins en ressources et de compréhension des niveaux de capacité
  • Mesure de l’impact de l’actualisation sur les marges des projets
  • Élimination du besoin d’aller et venir à partir de différents systèmes et tableaux de tarifs
  • Établissement d’un calendrier ou un plan et de liaison des coûts aux ressources associées

En résumé, les principaux avantages créent de la valeur en : raccourcissant les cycles de vente, minimisant les demandes de modification et l’effort global requis par vos équipes de vente et d’assistance client, fournissant des devis plus précis et détaillés, accélérant les délais de démarrage des projets et réduisant le coût des ventes.

Solutions complètes de service et de vente CPQ

Si vous souhaitez plus d’informations sur Services Estimator, tout produit Salesforce ou FinancialForce, ou une solution de service qui a du sens pour l’avenir de votre organisation de service, contactez-nous.

Nous sommes là pour offrir des conseils, des informations et des services pour vous aider à amener votre entreprise là où vous le souhaitez. Nous pouvons fournir des solutions de bout en bout, y compris des services complets et des solutions de vente adaptées aux besoins de votre organisation.