Conseils de gestion des revenus : tirer parti de Conga pour augmenter la valeur de votre solution Salesforce ou Certinia

Pensez au nombre de fois où les données de votre organisation—qu’il s’agisse de clients, de contrats, de projets, de devis, de facturation, ou autres—doivent être organisées, traitées et transférées dans des documents internes ou externes.

Au quotidien, c’est probablement beaucoup.

L’apparence, le fonctionnement et l’interaction de ces documents avec votre solution auront un impact négatif sur votre entreprise s’ils ne fonctionnent pas correctement, ne correspondent pas à la marque, ne sont pas exacts et à jour, ou ne prennent pas en charge le flux de données bidirectionnel.

Tirer parti d’un fournisseur de solutions tiers.

Si vous avez déjà investi dans une solution Salesforce ou Certinia, pourquoi avez-vous besoin d’autre chose pour la gestion et la génération de documents ?

• Salesforce et Certinia offrent des solutions conçues pour piloter et connecter différents domaines de votre entreprise, mais sont des toiles vierges afin de s’ajuster à toutes les entreprises qui les utilisent.
• Un fournisseur de solutions tiers ajoute une personnalisation et des fonctionnalités qui aideront à faire fonctionner ces solutions d’une manière qui répond aux besoins et aux objectifs uniques de votre organisation.
  • Ils économisent du temps et des ressources, y compris des éléments tels que la maintenance et l’assistance, lorsqu’il s’agit de configurer et de personnaliser les solutions Salesforce ou Certinia.

C’est pourquoi, quel que soit votre secteur d’activité ou votre clientèle, tirer parti d’un fournisseur tiers de gestion et de génération de documents peut facilement étendre le retour sur investissement de la solution si cela est fait correctement.

Conseils et cas d’utilisation

Conga est un exemple de fournisseur de solution tiers qui gère les documents et est construit sur la plateforme Salesforce. C’est un outil que nous avons utilisé pour un certain nombre de clients, c’est pourquoi nous nous concentrerons sur ce dernier pour les cas d’utilisation et les conseils énumérés ci-dessous.

1. Le problème : Votre organisation doit générer des factures pour plusieurs clients, mais pas pour chaque client à chaque fois.

• Dans ce cas, Conga serait utilisé pour générer par lots des factures basées sur des paramètres de planification.
  • Qui peut être envoyé en utilisant des modèles de courriel, une image de marque et des mises en page pour votre organisation ou vos clients spécifiques.

Astuce : Cette utilisation va au-delà des factures et peut être exploitée pour résoudre des problèmes tels que les fuites de revenus, le marketing ciblé pour la croissance des revenus ou les SLA et la gestion des contrats.

2. Le problème : les factures doivent être générées à partir des documents de facturation liés au processus CPQ, en tenant compte des détails qui varient d’un client à l’autre, tels que la devise et les informations fiscales.

• Aborder le traitement par lots basé sur des déclencheurs d’automatisation peut aider ici ; la génération de documents pouvant tenir compte des différences régionales (y compris une langue préférée ou secondaire) devrait également être mise à profit.

Astuce : La personnalisation des documents comme celle-ci peut vraiment attirer davantage les clients et peut être utilisée pour répondre aux besoins de conformité et de réglementation.

3. Le problème : Les documents doivent être générés et envoyés à un client pour signature et/ou information ; une fois renvoyées, ces données doivent être réutilisées ou reformatées pour différents processus et documents.

• Les services entre lesquels les informations sont partagées peuvent tirer parti du traitement, de la génération et de la gestion des documents au niveau de l’entreprise.
  • Conga Sign pourrait être utilisé pour toutes les signatures nécessaires.

Astuce : Le lead to cash d’une entreprise nécessite de nombreux documents. Par conséquent, la génération des bons documents à chaque étape et leur gestion appropriée en cours de route réduiront le temps de traitement et amélioreront les processus de bout en bout.

Aide à l’intégration et à la configuration

Conga est un excellent outil, avec de nombreuses fonctions conviviales, faciles à mettre à jour. Cela dit, si cette solution vous semble intéressante, nous vous recommandons toujours de faire appel à un expert pour vous assurer qu’il extrait les bonnes informations de la bonne manière et qu’il fait exactement ce dont vous avez besoin.

Quel que soit l’investissement en gestion des revenus que vous avez réalisé ou que vous envisagez réaliser, que ce soit Salesforce Revenue Cloud, Certinia PSA, Conga, etc., les configurer correctement pour votre entreprise et vos utilisateurs finaux est le seul moyen d’assurer un retour sur investissement maximal.

Si vous avez besoin d’aide ou de conseils, s’il vous plaît contactez-nous, nous serons heureux de vous aider avec votre solution.