A construit une base PSA évolutive conçue pour soutenir une croissance de 2 à 3 fois de leur équipe de consultants.
Salesforce et Certinia
Principales améliorations
Réduction de la charge administrative pour les consultants et les leaders, visant ≤8 heures/semaine de temps administratif et économisant ~2 heures/semaine sur les rapports et la gestion des ressources.
Établi des indicateurs clés de performance des services de base — incluant 55 % d’utilisation facturable, 20 % d’utilisation productive non facturable et 12,25 % de marge d’engagement — permettant une amélioration continue des performances.
Le Défi
L’organisation de services professionnels en pleine croissance de cette entreprise mondiale de logiciels s’appuyait sur des outils développés en interne qui n’avaient pas les capacités nécessaires pour soutenir une activité de conseil en pleine expansion. À mesure que la demande de services augmentait, l’équipe avait besoin d’une meilleure visibilité sur les projets, les ressources et la performance financière tout en réduisant le travail administratif manuel.
Sans une plateforme standardisée d’automatisation des services professionnels (ASP), gérer la capacité des consultants, suivre la performance des projets et maintenir des rapports financiers cohérents devenait de plus en plus difficile. Ces limitations opérationnelles ont contribué à ce que 63 % des missions dépassent les délais prévus, rendant le développement des services efficace plus complexe.
Points douloureux
- Les capacités limitées de planification des ressources rendaient difficile la prévision des besoins en personnel et le soutien à la croissance de l’équipe.
- Le suivi et le rapport de projets fragmentés réduisaient la visibilité pour la prise de décisions par la direction.
- Les processus manuels pour le temps et les dépenses créaient une surcharge administrative pour les consultants.
- La reconnaissance des revenus et les flux de travail financiers étaient incohérents à travers les différents systèmes.
- L’intégration limitée entre les outils de services et les plateformes externes créait des silos opérationnels.
Exigences
- Soutenez la croissance future avec une plateforme PSA moderne capable de standardiser les opérations de services tout en s’intégrant à son écosystème technologique plus large
- Suivi et rapports de projet centralisés pour améliorer la visibilité opérationnelle
- Gestion simplifiée du temps et des dépenses pour les consultants
- Amélioration des processus de reconnaissance des revenus et de rapports financiers
- Intégration avec des systèmes externes, y compris des plateformes de facturation comme Zuora
- Définition des indicateurs clés de performance pour l’utilisation, la marge d’engagement et l’efficacité opérationnelle afin de mesurer les améliorations après la mise en œuvre
La solution
Diabsolut s’est associé pour mettre en œuvre Certinia PS Cloud sur la plateforme Salesforce, créant ainsi un hub centralisé pour les opérations des services professionnels.
Grâce à des ateliers collaboratifs et à l’alignement des parties prenantes entre les Services Professionnels, les Finances et l’IT, les équipes ont défini la gouvernance, les KPI et les priorités de livraison. L’implémentation a suivi une approche MVP, garantissant que les processus de services essentiels étaient opérationnels dès le lancement tout en permettant des améliorations continues après la mise en ligne.
La nouvelle solution a automatisé le cycle de vie complet, de l’opportunité au projet. Les projets, jalons, budgets et demandes de ressources sont automatiquement créés à partir des opportunités Salesforce selon leurs codes produits de services (SKU).
Certinia PSA Core Analytics et les espaces de travail adaptés fournissent désormais aux responsables des services des informations en temps réel sur l’utilisation, les prévisions de revenus et la marge des projets, tandis que le pourcentage d’avancement au niveau des jalons est transmis à Zuora via SnapLogic pour assurer une reconnaissance des revenus cohérente.
Produits mis en œuvre
Les résultats
Avec Certinia PS Cloud en place, ils disposent maintenant d’une plateforme de services moderne qui améliore la visibilité, l’efficacité et l’évolutivité.
Résultats clés :
- Une base PSA évolutive soutenant une croissance de 2 à 3× de l’organisation de conseil
- Une meilleure visibilité sur l’utilisation, la marge des projets et les prévisions de revenus des services
- Mise en place automatisée des projets et planification des ressources à partir des opportunités Salesforce
- Gestion simplifiée du temps et des dépenses grâce à des processus et des approbations standardisés
- Forte adoption par les équipes grâce à une formation structurée et un accompagnement intensif
- Score parfait de 5/5 CSAT attribué à Diabsolut après le lancement