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Lorsque nous nous effor\u00e7ons de trouver une solution<\/a> pour un client, nous cherchons le plus possible \u00e0 configurer les fonctionnalit\u00e9s pr\u00eates \u00e0 l’emploi de Salesforce plut\u00f4t que d\u2019opter uniquement pour la personnalisation de fonctions. Bien que les besoins et les objectifs de chaque client soient diff\u00e9rents, vous pouvez souvent faire beaucoup de choses avec les fonctionnalit\u00e9s int\u00e9gr\u00e9es de Salesforce pour aller de l\u2019avant tout en respectant votre budget.<\/p>\nPar exemple, dans ce blogue nous pr\u00e9senterons l’une des nombreuses m\u00e9thodes de configuration de Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote<\/em>) qui permet de cr\u00e9er plusieurs adresses d\u2019exp\u00e9dition, en utilisant une hi\u00e9rarchie des comptes parents\/enfants et une exp\u00e9rience de programmation minimale.<\/p>\n La n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019avoir plusieurs adresses d\u2019exp\u00e9dition est un probl\u00e8me quotidien pour de nombreuses entreprises, en particulier dans les deux (2) cas suivants\u00a0:<\/p>\n De plus, cette m\u00e9thode peut \u00eatre adapt\u00e9e si la facturation \u00e0 diff\u00e9rents endroits est n\u00e9cessaire, par exemple, pour une entreprise qui doit envoyer des factures \u00e0 une adresse de facturation diff\u00e9rente de l’adresse associ\u00e9e au compte client.<\/p>\n Cet exemple de configuration permettra \u00e0 un utilisateur de s\u00e9lectionner le compte appropri\u00e9 pour exp\u00e9dier les devis. Cette m\u00e9thode devrait permettre d’afficher les valeurs dans le champ lorsque les donn\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 saisies correctement, en plus d\u2019\u00eatre plus intuitive pour l’utilisateur final et de r\u00e9duire les erreurs humaines.<\/p>\n Commencez par cr\u00e9er un compte, ou ouvrez un compte pr\u00e9existant dans le champ Compte. Si plusieurs adresses d\u2019exp\u00e9dition sont associ\u00e9es au compte :<\/p>\n Le compte parent sera utilis\u00e9 comme compte client sur l’en-t\u00eate du devis et :<\/p>\n Cr\u00e9ez un champ de recherche de compte personnalis\u00e9 dans l’en-t\u00eate du devis comme suit, avec une valeur par d\u00e9faut \u00e9gale au compte client du devis<\/u> lors de sa cr\u00e9ation :<\/p>\n V\u00e9rifiez que la valeur par d\u00e9faut et les renseignements sur le compte client pour le devis sont identiques. Ensuite, cr\u00e9ez un champ de formule de texte dans l’en-t\u00eate du devis pour afficher l’adresse d\u2019exp\u00e9dition, qui devrait inclure :<\/p>\n Ensuite, cr\u00e9ez un champ de recherche de compte personnalis\u00e9 dans l’en-t\u00eate de la commande comme suit, avec une valeur par d\u00e9faut \u00e9gale \u00e0 la valeur du compte d’exp\u00e9dition<\/u> du devis lors de sa cr\u00e9ation :<\/p>\n Ensuite, cr\u00e9ez un champ de formule de texte dans l’en-t\u00eate de la commande pour afficher l’adresse d\u2019exp\u00e9dition identique \u00e0 l’adresse d\u2019exp\u00e9dition de l’en-t\u00eate du devis.<\/p>\n D\u00e9sormais, lorsqu’un nouveau devis est cr\u00e9\u00e9 et que le compte client est rempli, le champ personnalis\u00e9 Compte d\u2019exp\u00e9dition\u00a0sera rempli avec la m\u00eame valeur que celle du compte client<\/u>.<\/p>\n\n
Commencez \u00e0 configurer les champs<\/strong><\/h4>\n
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Configuration des devis et des commandes<\/strong><\/h4>\n
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R\u00e9sultats<\/strong><\/h4>\n