5 façons de respecter vos résolutions relatives à un CRM propre en 2021

Votre organisation a-t-elle décidé de tirer le meilleur parti de sa gestion des relations avec les clients cette année ? La pandémie a rendu les entreprises de plus en plus dépendantes des solutions technologiques, et le CRM ne fait pas exception à la règle. L’optimisation de la technologie a toujours été un excellent moyen de faire plus avec moins.

Si c’est le cas pour votre entreprise et que vous souhaitez exploiter davantage votre CRM en 2021, le nettoyage des données est un excellent point de départ.

Pourquoi c’est important

De mauvaises données dans votre CRM peuvent entraîner des rapports inexacts et des inefficacités, qui peuvent à leur tour entraîner une perte de confiance des clients ou des donateurs. En outre, plus votre CRM présente de problèmes, moins vos employés voudront l’utiliser.

Par où commencer

Faites la liste de tout ce que vous voulez que vos données fassent pour vous. Utilisez ensuite ces objectifs pour aller de l’avant.

  • Quels sont les besoins et les objectifs de votre entreprise ?
  • Ces besoins et objectifs ont-ils changé en 2021 ?

Respecter vos résolutions en matière de données

  1. Utilisez vos objectifs relatifs aux données pour élaborer un guide et fixer des normes

Si vous n’avez pas de normes et de cohérence, vous n’avez aucun moyen de savoir quelles données sont bonnes ou mauvaises. Vous ne pouvez donc pas commencer à en faire plus avec votre CRM.

  • Discutez avec votre équipe des objectifs de l’organisation et de la manière de relever les défis tels que la saisie rapide, complète et correcte des données
  • Examinez la configuration de votre tableau de bord et pensez à l’optimiser
  • Définissez les standards d’amélioration de la qualité des données Salesforce avec un guide d’utilisation CRM
  1. Jetez un nouveau regard sur les données dont vous disposez

Sont-elles exactes ? Sont-elles complètes ? Avez-vous des doublons ?

  • Reconfigurez vos autorisations pour vous assurer que seuls les bons utilisateurs y ont accès
  • Supprimez ou fusionnez les données en double. La fonction de gestion des duplications de Salesforce est idéale pour améliorer la qualité des données.
  • Rendez les champs nécessaires obligatoires
  1. Supprimez les anciennes données

Avez-vous des données qui sont obsolètes ou qui ne sont plus nécessaires ?

  • Les courriers électroniques rejetés peuvent être suivis et organisés à l’aide de Pardot ou de Marketing Cloud
  • Débarrassez-vous des comptes anciens ou inactifs, avec un suivi si nécessaire
  • Contactez régulièrement vos clients ou donateurs pour tenir vos données à jour
  1. Assurez-vous que les utilisateurs disposent des outils dont ils ont besoin

Maintenant que vous avez parlé avec votre équipe, assurez-vous qu’elle dispose de ce dont elle a besoin pour garder les données propres dans votre CRM.

  • Comblez les lacunes en matière de formation des utilisateurs de votre CRM
  • Vérifiez l’aspect technique des choses, par exemple en vous assurant que toutes les données ont été correctement intégrées et que de la prévention automatisée a été mise en place
  1. Faites des données propres une priorité pour tous

La qualité des données peut être une résolution pour votre équipe de direction, mais elle doit être une priorité pour tous si vous voulez tirer le meilleur parti de votre CRM.

  • Prévoyez une maintenance régulière des données
  • Communiquez régulièrement à propos des normes, des politiques et du guide de l’utilisateur mis à jour afin de traiter les problèmes rapidement et efficacement

Si votre organisation a besoin d’aide ou de conseils pour tirer le meilleur de son CRM Salesforce, contactez-nous.

Menu